Панель активности менеджеров

Что показывает отчет

• Отчет показывает личную активность менеджеров по выбранному периоду, сотрудникам и воронке.
• Активность считается только по действиям, которые можно надежно связать с конкретным сотрудником и временем.
• Главное сравнение менеджеров идет по среднему баллу за рабочий день, а не по простой сумме за период.
• Среднее в строках групп считается как общий балл группы, разделенный на сумму рабочих дней сотрудников этой группы.

Что входит в баллы

• Входящий звонок — 1 балл, если звонок привязан к реальному сотруднику телефонии и длительность больше 0.
• Исходящий звонок — 1 балл, если звонок привязан к реальному сотруднику телефонии и длительность больше 15 секунд.
• Чат — 1 балл за обработанный чат открытой линии, когда по истории найден реальный исходящий ответ менеджера.
• Открытый диалог тоже учитывается: ждать закрытия чата в Битриксе больше не нужно, если история доступна и виден ответ менеджера.
• Диалог после бота считается только после того, как менеджер забрал его на себя; сообщения бота до передачи не учитываются.
• Email из сделки — 1 балл за день по сделке, если менеджер отправил одно или несколько писем клиенту.
• Сообщения показываются как объем, но сами по себе не добавляют баллы.

Что не входит в баллы

• CRM-дела, задачи, технические действия и служебные записи показываются отдельно, но не увеличивают балл активности.
• Входящие сообщения клиента, назначения, переводы, очереди и владение сделкой не считаются личной активностью менеджера.
• Если Bitrix не дает надежно определить автора или время действия, такое действие не добавляется в баллы.

Цвета менеджеров

Цвет сравнивает средний балл менеджера за рабочий день со средним его группы: отдельно продажи и отдельно ДОП.

• Зеленый — выше среднего своей группы на 15% и больше.
• Белый — в пределах среднего: от -15% до +15%.
• Бледно-красный — ниже среднего больше чем на 15%.
• Более красный — ниже среднего на 30% и больше.

Как читать значения

• Вх. — количество засчитанных входящих звонков.
• Исх. — количество засчитанных исходящих звонков.
• мин. — суммарные минуты входящих и исходящих звонков.
• Чаты — количество обработанных чатов и email-касаний по сделке за день, которые дают баллы.
• Сообщ. — количество исходящих сообщений менеджера в открытых линиях и писем из сделки.
• Дела и Тех. — диагностические CRM-действия без влияния на баллы.

Тепловая карта

• Основное число в ячейке — количество балльных действий за день или час.
• Справа в ячейке показаны минуты звонков и количество отправленных сообщений за тот же день или час.
• Дни с активностью меньше 7 показываются, но не входят в расчет среднего балла за рабочий день.
• Серые ячейки означают, что рабочая активность за этот день или час не найдена.

Быстрый отчет

• Быстрый режим сначала показывает слой звонков и сделок без тяжелой детализации сообщений.
• Полный слой с чатами и сообщениями догружается отдельно и появляется после полного формирования отчета.